Në janar 2006, Lorne Malvo kalon nëpër Bemidji, Minesota dhe ndikon në shitësin e sigurimeve Lester Nygaard me keqdashjen dhe dhunën e tij. Ndërkohë, zëvendës Molly Solverson dhe oficeri i policisë Duluth, Gus Grimly, bashkohen për të zgjidhur një seri vrasjesh që ata besojnë se mund të jenë të lidhura me Malvo dhe Nygaard.